一、项目名称：智能财务系统（继续教育模块）优化升级项目
二、项目编号：F2025067
三、采购人：苏州大学采购与招投标管理中心
地址：江苏省苏州市东环路50号凌云楼0904室
邮编：215021 传真：0512-67165076
联系人：罗老师 电话：0512-67504198，67504359
电子邮箱：lrb998@suda.edu.cn
技术联系人：孙老师 电话：13771846278
电子邮箱：sunzhangyin@suda.edu.cn
四、采购货物品名、数量及主要性能参数要求
智能财务系统（继续教育模块）优化升级项目 1套
（一）苏州大学数字化校园架构要求
1. 架构要求
1.1系统对接学校统一身份认证系统。
1.2系统数据编码应符合“苏州大学数字化校园信息编码标准”。
1.3系统数据库对学校开放读写权限。
1.4依据学校数据管理相关办法，不同系统之间的数据交换通过苏州大学数据中台实现。
1.4.1承建方根据实际需要，在数据中台中建设项目所需的专题库；
1.4.2承建方提供系统相关数据资源目录，并提供数据资源目录对应视图、视图计算方式以及数据访问方式；配合学校进行数据资源目录系统建设、数据抽取、数据共享等工作。
1.5 PC端访问入口从学校信息门户中进入，相关页面对接到门户平台中，整体UI风格一致。
1.6系统如有待办需求，需要接入学校统一的待办中心（含PC端、APP和微信）。
1.7系统如有办事流程，需要抽取到师生网上事务中心。
1.8系统如有推送消息需求，需要接入学校统一消息平台。
2.安全性要求
提供完善的安全体系，保证系统的信息安全、运行安全，必须通过学校安全审查系统检测并符合安全标准。包括但不限于以下安全措施：
2.1启用强口令策略，对账号密码等敏感信息加密传输。严格做好访问控制，关闭非必要服务端口，软件安装、端口开放最小化原则。
2.2内容检查。对所有上传的内容（含附件）进行合法性检查，杜绝危险文件上传，防止敏感数据的泄露。
2.3脚本过滤。对文本输入的内容，能够防止恶意脚本的功能，须提供脚本过滤功能，可根据用户需要有选择的进行脚本过滤。
2.4防注入攻击。系统开发时严格遵循开发规范，使得系统具备防sql注入式攻击功能。
2.5自动备份。提供自动备份机制，网站遭到攻击或崩溃时能确保完整恢复数据。
2.6安全审计。对管理员、用户的所有操作提供审计日志。审计日志不可删除，保留1年，超时的日志可转储。
2.7 不使用已经停服或有计划停服的操作系统、数据库、中间件等。
2.8 在维保期内，免费修复与应用环境相关的操作系统、数据库或中间件等产生的漏洞。
（二）功能模块要求
功能 | 所属模块 | 功能概述 |
客户拜访管理（非学历） | 客户拜访管理 | 能够满足委托单位客户分析，其中反馈市场需求、反馈市场信息、需求分析列表，并且升级移动端展示该市场人员所有跟进，支持查看跟进详情、添加新跟进客户等。 |
电销线索管理（非学历） | 电销线索管理 | 能够满足对学员的跟进促单，包括：我的线索、全部线索、跟进记录、成单查询列表，并进行祥云系统对接，实现自动拨号功能、保存录音、记录通话计时功能。 |
财务管理整体升级（非学历） | 委托财务对账 | 1.对接校财务中间库，读取财务到账经费信息。 |
社会项目对账 | 1.社会项目到款认领，用户能够对转账学员进行经费认领操作、开票操作。 | |
票据管理 | 1.预开票申请发起，用户填写票据基本信息，包含：抬头、税号、2.事由、金额等。 3.发起开票申请/审核操作，新建审批流程分支。 4.针对已开票但未到账的票据数据，支持款项到账后进行票据核销操作。 5.核销借票同步反馈财务中间库。 6.开票申请时支持多班级合并后一起开票 7.社会培训可以发起重开票 8.点击重开票弹出重开票申请页面，可以进行发票抬头修改更换。 提交后红冲原发票，并对新的发票抬头进行重开 9.更新【报名信息管理】页面原发票为最新发票信息 | |
发票冲红 | 1.支持社会培训项目，支持已开发票进行退费或部分退费操作。 4.委托培训项目，支持预开票及退票操作，已开票据可以进行退票操作。 5.填写退票原因，发起退票申请/审核操作，新建审批流程分支。 6.审核通过后，支持根据金额将原发票进行红冲，同步至培训平台 | |
社会学员缴费接口更换（非学历） | 接口更换 | 学员注册/报名/缴费，更换现有培训系统对接接口，启用新的票据供应商。 1.pc，公众号，小程序的支付接口更换； 2.退费接口更换； 3.发票更新接口更换； 5.发票更新定时任务接口更换； 6.退费状态查询定时任务接口更换； 7.红票查询定时任务接口更换。 |
社会报名移动端升级/优化（非学历） | 报名页面优化 | 1.优化现有移动端报名页面，重新进行UI设计。 |
小程序 | 1.升级后的移动端进行小程序项目代码的编译，开发。 | |
社会推广管理升级（非学历） | 积分累计 | 平台内增加积分累计储存兑换机制：系统能够支持设置学员获取积分规则，后台进行统计展示，用户增加积分兑换商城，支持学员进行积分兑换实物操作。 |
分销码 | 1.平台内增加分销活码功能，项目报名链接支持生成分销活码，用于社会推广。 | |
分销裂变看板 | 1.裂变数据统计展示【查询日期】、【分享人】、【有效分享次数】、【成单数】、【成交金额】：项目编号、项目名称【为搜索下拉列表】、分享人、查询日期，为固定查询条件。 2.明细穿透页面，展示【分享人】、【购买人】、【交费日期】、【订单金额】。数据查询条件为上一列表查询条件。 | |
内部管理模块（非学历） | 请假管理 | 1.请假管理，员工通过该功能提交请假事由，内容包括请假类型【事假、病假、年假、调休、婚假、丧假、产假、陪产假等】、开始时间【具体到时分秒】、结束时间【具体到时分秒】、时长（小时）、请假事由； 2.列表中支持查看已提交的请假记录，上传附件文件，发起审批、查看请假的审批进度，撤回申请； 3.增加请假审批流程配置机制，并按照已设置的审批流进行审核，并支持按照模板打印请假单 |
耗材管理 | 1.易耗品物品管理页面：允许多次导入功能更新，根据“物品编码”唯一不重复 2.易耗品申请管理：增加【规格型号】字段。选择物品名称可以带出规格型号；物品名称、规格型号可以直接输入 3.易耗品申请审批：部门主任、院领导、受理人 4.申请：申请人，申请时间，物品名称，规格型号，数量，发放数量，审批人，审批状态，审批时间，核发人，核发时间，备注。 5.核发：跳出申请信息，规格型号、数量可以修改，保存。 | |
用车管理 | 1.打印用车审批表时增加审批人、审批时间参数，打印人、打印时间； 2.用车管理－－用车安排列表－－打印的模板文件需要类似经费结算单增加水印； 3.增加审批流程 4.增加一个二级列表：用车计划（用车时间，车型，用车数，人数，起点，目的地等） | |
工资管理 | 1.新增月工资：要求输入年度、月份，确定后判断年度、月份不重复。 2.提交审批：提醒“只有职工月工资明细和补发、扣发核对正确后方可提交审批”， 否：退出提交； 是：按照用户名+姓名同步补发、扣发到月工资明细并计算应合计、汇总计算月工资管理列表数据、保存提交时间、提交人（默认当前操作员）、启动审批流程。审批通过的申请驳回，改为审批不通过 3.导出工资发放表：选择某一条记录，按照格式要求导出工资发放明细：单位（默认“继续教育学院”） 4.月工资明细、补（扣）发明细。月工资明细：同步上月、导入、新增、删除 5.月工资明细查看：看本人、看全部，只显示审批通过的年度、月份工资明细 | |
数据库部署维护服务（非学历） | 财务中间库 | 1.财务将到款数据同步至中间库，非学历系统通过中间库定时获取财务推送的到款信息。 2.开票数据推送至中间库进行数据存储，财务系统通过中间库获取开票数据，非学历系统通过中间库获取返回的蓝票数据。 3.退票数据推送至中间库进行数据存储，财务系统通过中间库获取退票数据，非学历系统通过中间库获取返回的红票信息。 |
（三）其他要求
1.对于整个系统（含数据库部分）提供不少于1年的免费维保与升级服务。
2.项目需在6个月内完成开发交付。
3.本项目升级模块需与原有智能财务系统兼容，并提供承诺函。原系统情况请与技术联系人孙老师（手机13771846278）联系。
五、评分标准
本次磋商采用综合评分法，总分为100分，具体内容如下：
（一）技术参数、配置及整体综合性能分（50分）
1.技术参数及配置（35分）
以供应商提供的能直接反映该产品技术参数的相关功能截图、产品说明书、开发设计方案等作为主要评判依据，其他情况由磋商小组根据实际情况进行评判。
（1）所提供产品多项不满足磋商公告要求（偏离），或参数偏离超出用户可接受范围的，经磋商小组评审可作为无效响应文件。
（2）所提供产品不满足磋商公告要求（偏离）、配置不详、技术参数不明确、缺漏项的，每处扣2分。
2.综合性能情况（15分）
（1）所提供产品性能参数优于竞争性磋商文件中技术要求情况（磋商小组认为超出指标有意义的）（5分）。其中优于项，每处加2分。
（2）技术方案（10分）
根据投标人针对本项目提供的整体技术方案（包含整体思路、项目现状分析、技术特点、功能需求建设、系统对接以及数据分析、开发实施方案等）综合评定，技术方案应能充分体现采购单位的需求、思路，并且能做到简单易用、系统稳定、细节完善。技术方案详尽，内容全面，逻辑性强，科学合理，完全满足采购文件需求的，得10分；方案内容比较全面，逻辑性较强，较科学合理，基本满足采购文件需求的，得7分；提供技术方案不具体，逻辑性一般、部分满足采购需求的，得4分；未提供技术方案的不得分。
（二）价格分（35分）
1.基准价：满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为基准价，基准价为满分35分；
2．其他供应商的报价得分按照下列公式计算：报价得分＝（基准价／报价）×35分。
（三）综合商务（15分）
1.供应商综合实力（2分）
根据供应商综合实力评定。
2.售后服务与培训情况等（10分）
（1）质保期（3分）。符合磋商文件要求的，得1分，每增加一年质保期加1分。
（2）服务、技术支持与培训承诺情况（7分）。
根据磋商响应文件的相关承诺、服务网点设置情况、服务响应时间、现有用户对产品售后服务情况及服务水平的反馈等综合评定。
3．其他优惠措施等（3分）。根据供应商提供的在磋商文件要求范围以外，磋商小组认可的优惠措施综合评定。
六、供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用。
七、供应商资质要求
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）具有良好的商业信誉，近三年内在经营活动中无违法违纪违规情况。
（六）本项目不接受联合体报价。
八、磋商响应文件的组成
（一）磋商响应文件一般由下列材料组成（部分表格样式见附件），复印件须加盖供应商公章，所有材料须按序装订成册：
1. 磋商响应资料与页码对照表。
2. 磋商响应函（原件）。
3. 响应基本情况一览表（原件）。
4. 报价情况一览表（原件）。
5. 技术规格偏离表（原件）。
6. 公司简介（包括公司资质、公司业绩、公司荣誉等，原件）。
7. 资格证明材料
（1）营业执照、税务登记证以及组织机构代码证（复印件）。
（2）法定代表人授权书（原件）。
（3）法定代表人身份证明材料（如身份证、护照等）（复印件）。
（4）法人授权代表身份证明材料（如身份证、护照等）及单位社保证明（复印件）。
（5）服务业绩证明材料（复印件）。
（6）近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函（原件）。
8. 服务措施、服务承诺（主要包括针对本项目的服务、培训方案及其他优惠措施等）（原件）。
9. 供应商认为应该提供的其他材料。
（二）特别说明
1. “磋商响应文件”应装订并密封，并加盖投标单位公章；
2. 正本一份，副本三份，如副本与正本有出入，以正本为准；
3. 相关材料及填写规范按照《苏州大学招标采购仪器设备投标人须知》第三条“投标文件”中的具体要求执行。
九、货物交货期、交货地点、付款方式、安装、调试、验收以及售后服务等相关商务要求，参照《苏州大学招标采购仪器设备投标人须知》第21条中的要求执行。
十、磋商文件价格：人民币800元（相关缴纳事宜详见附件2），售后不退。
十一、供应商在报名前，须认真阅读《苏州大学招标采购仪器设备投标人须知》和本磋商公告，完全了解并接受其所有条款及要求，并在2025年9月30日12:00前将报名函（格式见附件3）发送邮件至采购人处（lrb998@suda.edu.cn）。
十二、递交磋商响应文件相关事宜：
（一）邮寄（建议优先采用）
1. 寄达时间：2025年10月10 日15:00前；
2. 收件人信息：
收件人：招标中心罗荣飚（可请门卫代收）
联系方式：13656209516
收件地址：江苏省苏州市东环路50号苏大东校区（招标中心）
（二）现场递交
1. 现场递交时间：2025年10月10日14:30～15:00
2. 现场递交地点：江苏省苏州市东环路50号苏州大学东校区东大门
十三、递交磋商文件截止时间：2025年10月10日15:00。
十四、磋商时间：2025年10月10日15:00
